PETROBRAS CAPTA US$ 4 BI COM REABERTURA DE BÔNUS 2022, 2027 E 2044

15/05/2017 15:40:49 - AE NEWS

FONTES: PETROBRAS CAPTA US$ 4 BI COM REABERTURA DE BÔNUS 2022, 2027 E 2044
 

São Paulo, 15/05/2017 - A Petrobras captou US$ 4 bilhões com a reabertura dos bônus 2022, 2027 e 2044, atraindo para os livros US$ 20 bilhões de ordens, disseram fontes. Foram emitidos US$ 1 bilhão em novos bônus 2022 à taxa de 4,875%, elevando para US$ 3 bilhões o total desses papéis no mercado; US$ 2 bilhões de novos bônus 2027 à taxa de 6%, aumentando para US$ 4 bilhões a quantidade desse vencimento nas mãos dos investidores; e US$ 1 bilhão em novos bônus 2044 à taxa de 7%, que passam a somar US$ 2 bilhões.

A operação foi antecipada pelo Coluna do Broadcast no final de março, quando a petroleira contactou assessores e bancos para se prepararem para conduzir a emissão. Naquela ocasião, a expectativa era de que seria posta no mercado na semana seguinte, mas a companhia postergou seus planos. A captação anterior a esta feita pela Petrobras foi em janeiro, quando levantou US$ 4 bilhões em bônus de cinco e dez anos.

Os bônus receberam classificação BB- da S&P e para BB pela Fitch. Os recursos serão usados para pré-pagar dívidas e para outros fins. 

Fonte: Agência Estado




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